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上海医药(601607)股吧最新消息_上海医药最新消息_601607股吧消息(18)
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研发→品牌→线上+线下渠道的美妆全产业链布局，15H2自有品牌/渠道并购/团队引进
有望逐步落地。 【海宁皮城】公司1-6月收入/归属净利润-13.9%/-14.5%;业绩拐点到
来，2015年因基数原因业绩前低后高，预计下半年低基数及外延扩张驱动15H2业绩+50%
;16, 17年商铺结算周期有望带动业绩双位数增长。【上海家化】控股权体系内由平安
信托转至平安人寿，持有期更长久，利于长期战略稳步推进;重阳投资战略性增持至5.0
5%,股权结构进一步优化;后续新品迭代，合作/并购可期;“买入”.
本周组合：苏宁云商， 青岛金王，鄂武商A,步步高，海宁皮城，大商股份，永辉超市(
停盘).
风险提示。转型期经济长期低迷;模式变革投入超预期而中短期收益较低。
投资策略。市场震荡依旧，坚守“稳健价值”及“转型成长”,主题方面关注"国企改革
".推荐：1)鄂武商A, 大商股份，海宁皮城，欧亚集团等;2)互联网转型兑现能力强的：永
辉超市， 苏宁云商，步步高，青岛金王。3)国企改革预期受益的农产品，王府井，老凤祥，
中百集团，益民集团等。
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