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西北轴承(000595)股吧最新消息_西北轴承最新消息_000595最新消息(3)
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投资要点：
1,军工设备-展望第二季度，军工设备板块依旧不乏题材性投资机会。在过去几年
间，我国军费开支一直保持在两位数的增长。 特别值得注意的是，在今年的两会上，李
克强总理在政府工作报告里提出2014年国防支出预算将增加12.2%,军费预算将提至8
,082亿元。 我国军费开支的持续增加可以被视作整个军工行业的投资价值的提升，其
中包括资产证券化。另一方面，一系列特殊事件的驱动将触动一系列投资机会的浮现。
2,工业自动化-所谓的工业自动化，即机器人概念。 在我国，虽然2012年中国机器
人的需求量相比2011年仅是出现小幅增长，但是其增速却是全球最快的。2005-2012年
间，中国工业机器人的年均增长率约为25%,已成为全球工业机器人出口的第二大目的
地。 特别是作为全球最大的消费市场，随着国内中产阶级的出现，未来对于消费服务，
医疗服务， 高品质生活的追求也是巨大的，这一切都将推动我国制造企业的自动化进
程。
3,光伏行业-光伏发电系统是利用直流系统将太阳能电池收集的电能储存在电池
内。 近年来，我国光伏行业发展迅速。中国光伏产能已近全球产能的八成左右。2014年
预计新装机光伏发电容量将达到1, 400万千瓦，其中分布式电站为840万千瓦，地面电
站为560万千瓦。随着光伏行业的复苏，相关公司将获得一定的投资机会。
4,投资建议： 进入第二季度后，一些细分板块将迎来投资机会，例如军工设备，工
业自动化等。并维持行业“强于大市”的评级。重点关注：阳光电源(300274),新时达(00
2527),润邦股份(002483),博云新材(002297).
5,风险提示：中国经济回升不及预期，经济陷入滞胀，对各类机械设备需求不及预
期;另外，美国经济复苏出现反复，使得原本脆弱的经济复苏雪上加霜。
[2014.03.28]机械设备：关注海工装备和铁路设备
股吧最新消息广发证券
近期， 多方面数据均表明国内经济今年开局疲软，而房地产销售走弱隐含着更大
的下行风险。 在这种背景下，政府稳增长的时间点提前，难度加大，市场高度关注哪些
领域会得到管制放松或支持增加。我们认为，与其聚焦于不断缩小的存量腾挪空间，不
如更多关注在全球产业分工中，优势不断加强，获得更大成长空间的产业，而海工装备
和铁路装备可为其中代表。
海工装备： 全球海工产业向中国转移的趋势明显，2013年，中国获得超过120亿美
元海洋油钻采装备订单，全球市场份额升至24%,并首次超过新加坡，仅次于韩国。以中
集来福士为例，2013年生效订单18亿美元，年末在手订单达到40亿美元，并有50亿美元
的备选合同; 按照在项目进度，中集来福士的收入将从2012年的3亿美元，升至2015年
的20亿美元以上，而这两年将成为其盈利拐点。 海油工程近两年也加大了国际市场开
拓力度，力图将海外收入占比从10%左右提升至30%以上;2013年，海油工程投标海外项
目12个，获得了7个海外合同，并与国际合作伙伴，共同竞争标规模较大的俄罗斯，澳洲
,南美等项目。
铁路设备：3月17日，南非国家交通运输集团公司公布了该国“史上最大”的机车采
购招标结果， 中国南车旗下株洲机车获得21亿美元的电力机车订单，中国北车旗下大
连机车获得10亿美元的内燃机车订单。 2011-2013年，中国南车的海外订单从8.9亿美
元增至22.3亿美元，不断创出新高，而2014年更是跃上新台阶。我们认为，以中国南车，
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