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些对于关键零组件或镜头模组厂，如：台股的大立光，港股的舜宇光学，A股的水晶光电，
欧菲光，利达光电…等，都将是一个相当不错的商机，前述这些公司不乏善于讲述故事，
深黯二级市场语言， 对股价有明显诉求者，而且还有汽车电子等在后面持续接棒，后市
不宜看淡。
此外， 曾经炒作过的无线充电议题，近期感觉好像声音弱了很多，但其实不少厂商
已经暗地里开始较劲，期盼有朝一日卷土重来，可谓旧瓶新酒，议题再起。尽管目前手机
库存是2008年以来最高的一次， 没有去化库存之前，都不会有大量订单涌入，但正因为
景气低迷的关系， 相关厂商无不绞尽脑汁，意图力挽狂澜，积极游说高端智能机将之纳
入蓝图规划。值得关注的则包括：硕贝德，立讯精密，顺络电子…等。USB3.1/Type-C连接
器应该会是关键零组件的重点，虽然这议题很早以前就曾经炒作过。Type-C一条线走天
下， USB3.1规格的Type-C介面需求已逐渐升温，别忘了2017年欧盟还会全面导入，这就
是一个相当重要的指标性意义。现阶段，相关台系供应链包括IC,连接器…等，其订单状
况在3Q15旺季不旺的情况下， 居然都还有不错的表现，说明USB3.1/Type-C这个子领域
确实有一些升温的迹象。在大陆A股与之相关的是立讯精密， 其他议题沾边的连接器也
不少。然后，我们也注意到一件事，就是USB3.1/Type-C必备零件抗静电的PESD,国内sof
ar也只有苏州固锝能做。只是USB3.1/Type-C这个子领域，在A股投资/投机氛围下，究竟
还能受到多大的重视谁也说不清楚。
[2015-08-09]电子元器件行业：苹果新发布会在即，关注三季度消费电子投资机会-周报20150809
股吧最新消息民生证券
上周电子板块上涨7.89%,跑赢沪深300指数7.29%
电子行业5日上涨7.89%,同期沪深300上涨0.60%,跑赢沪深300指数7.29个百分点;
同期创业板上涨4.11%,本周电子板块上涨幅度居TMT的4个子板块第三。
行业数据分析
2015年上半年全球大尺寸液晶面板出货3.92亿片，同比下降了4.3%,其中中国大陆
面板厂出货7941万片，同比增长16%,综合占比达到20.3%,相比2014年上半年提升了3.5
%.随着中国大陆面板厂产能不断扩充及技术的不断提升，下半年将会进一步提升。
从各应用来看， TV面板市占率提升最为显着，在去年全年缺货的效应下，各品牌厂
商上今年半年维持激进的采购策略，上半年淡季不淡;供应方面京东方2条8.5代线基本
上维持满产稼动， 而这两条8.5代线70%的产能用来对应TV面板生产，华星光电8.5代线
综合稼动率在90%以上;中电熊猫6代线在2015年调整产品及产能策略，增加TV面板投入
,减少Monitor面板投入，上半年中国面板厂电视面板出货达2874万片，同比增长48%,市
占率由去年上半年的16.3%提升到21.8%,同比提升了5.5%.Tablet和IT市场受国际货币
汇率变动影响实际购买力，2015年市场需求持续衰退，上半年中国面板厂Monitor和Tab
let面板出货与全球出货一样同比出现下降，分别下降了3%和11%,因下降幅度低于全球
厂商跌幅，市占率不降反升，分别为17.9%和25.3%.NB的市占率则稳步提升到14.3%.
新增产能方面， 京东方重庆8.5代线和华星光电新增的8.5代线均于今年二季度开
始量产，进入产能爬坡阶段，中电熊猫8.5代线也于三季度开始量产，产能逐步扩大。
随着产能的不断提升势必会带动中国面板厂市占率尤其是电视面板市占率的进一
步提升。预估2015年下半年中国面板厂综合市占率能到21.3%.
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