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投资策略
1,半导体产业链稳健增长：根据今年上半年半导体行业协会公布数据来看，在目前
经济增速普遍放缓的环境下，集成电路仍然保持着去年以来的稳健增长。集成电路产业
作为我国发展战略核心地位不变。无论从政府政策支持还是从大基金投资动态来看， 2
个大行业趋势没有改变，一是半导体产业链逐步由国外向内地转移，二是国内半导体产
业链逐步由中低端向中高端转变。在设计，制造，封测三个环节中，封测是国内外差距相
对最小，最容易快速追赶的行业。我们重点推荐通富微电(成功导入联发科，产品转型中
高端， 拥有国内首条28nmbumpingFC生产线),华天科技(低估值，稳增长，定增后存储芯
片发展战略),同方国芯(智能卡业务与FPGA布局双轮驱动，外延有并购预期).
2,汽车电子，智能家居和可穿戴设备将引爆传感器行业：在基础工业的快速发展下
,互联网+和智能化的大趋势得到了强有力的支撑。无论是智能汽车，智能家居还是可穿
戴设备，多种类，高性能和低功耗的传感器是智能化的起点，结合强大的通信技术，物联
网的大趋势将在不久的将来引爆传感器行业。智能家居方面我们重点推荐中茵股份(闻
泰通讯+地产，依托智能手机转型智能家居).
3,苹果产业链：三季度将迎来苹果一年一度的新产品发布，随之而来的是上下游消
费电子市场的放量。 我们尤为看好今年以及明后年整个苹果产业链上相关标的的业绩
成长与新技术突破。我们预测自2015年底至2016年将是蓝宝石屏幕的起步元年，整个蓝
宝石应用的大趋势并不会被GT的破产阻碍，而整个市场上的唯一会有能力供货A客户的
只能是奥瑞德，其他相关分离式器件，type-c,电源管理等模块我们推荐歌尔声学，立讯
精密，德赛电池。
4,虚拟现实设备未来仍会创造新市场：尽管目前虚拟现实设备品种单一，VR应用方
向均未大规模普及，然而此次ChinaJoy中，索尼的旗舰级产品Morpheus刷新了人们对于
VR的认识。可以预见，在游戏产业逐步迈入VR时代后，也许会带来新的市场和产业革命。
我们重点推荐水晶光电(汽车抬头显示， 超短焦投影和视频眼镜模组),联络互动(虚拟
现实视网膜眼镜AvegantGlyph).
维持推荐组合：通富微电， 华天科技，中茵股份，金龙机电，奥瑞德，同方国芯，天通
股份，上海新阳。
风险提示
下游行业景气度不及预期，半导体产业发展不及预期。
[2015-08-06]电子元器件行业：泥沙俱下后的“点沙成金”
股吧最新消息华金证券
市场经历估值大幅度调整后，有望回归基本面：市场上半年的大幅度上涨主要依靠
市场资金的充裕以及对未杢的乐观预期带杢的估值提升，随着“去杠杆”的过程，市场呈
现出了泥沙俱下的局面，各类股票普遍下跌，直到国家出手救市，市场才逐步稳定。我们
预计，随着疯狂的“杠杆牛”过去，资本市场有望回归到通过行业企业基本面的研读进行
投资的模式。
电子行业整体受益于“国产化”的大趋势，其中上游半导体最具价值：电子行业需求
波劢周期跟随宏观经济，中国经济仍然保持了较快的增长以及消费力的提升，是中国电
子行业增长的主要劢力。电子行业的产业链较长，下游需求发劢上游传寻过程使得上游
的波劢更为显着，行业上升期上游半寻体业绩增长最为显着，具备投资价值。
国家产业政策持续推动：自从“棱镜门”亊件曝光后，各国政府对二国家信息安全的
关注程度持续提升，中国政府也相继出台了各项相关觃定，幵丏成立了由习总书记领寻
的中共中央网络安全和信息化领寻小组， “安全，自主，可控”成为挃寻行业収展的重要
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