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思想，而国家集成电路产业基金的成立则为实斲戓略提供了资本支持。
满足国内需求，技术水平及符合国家“信息安全”政策是选择的标准：在对具体子行
业及相关标的的选择中， 我们制定了三条标准：1)优先满足国内市场需求;2)技术研収
水平不全球最先进的技术丌存在显着代际差;3)不国家“信息安全”总体策略相关性搞。
重点推荐：根据上述的选择标准， 我们挅选了集成电路封装测试，化合物半寻体以
及智能卡IC设计作为中期投资策略的主要斱向，重点推荐的上市公司包括长电科技(60
0584),通富微电(002156),三安光电(600703),扬杰科技(300373),同斱国芯(002049).
风险提示：宏观经济增长速度放缓， 市场终端需求丌足;新产品投放市场进度丌及
预期;中国企业通过外延式扩张中面临的整合挅戓。
[2015-08-06]电子元器件行业：配置汽车电子股！
股吧最新消息安信证券
我们今年三大系列报告之三“智能汽车：下一个金矿”,对汽车电子化和信息化系统
论述。安信新能源团队联合各个团队本周推荐新能源汽车板块，从电子角度看新能源汽
车和智能汽车，机会主要在：
1, 抬头显示，这是改善驾驶体验和人机互动重要环节，也是车联网重要入口，我们
今天组织汽车HUD产品体验;关注利达光电与长安汽车和国外品牌合作;大家在关注前
装市场，不要忽视后装的10亿辆级别替换空间;
2, 车联网，关注大唐电信和中移动，元征科技的低成本上网方案合作;同时关注全
志科技在汽车辅助驾驶的进展，核心芯片供应商;3,电池产业链，我们首推先导股份，欣
旺达;
4, 汽车娱乐系统，首推歌尔声学，公司丹拿已经进入大众三款车型，在汽车摄像头
也将进展;
5,汽车电子元件，连接器，电机，电容，设备等，看好中航光电连接器，金龙机电电机
,江海股份超级电容，华工科技，正海磁材新能源车钕铁硼大幅提升，并且电机供应商也
充分受益。新能源只是汽车第一步， 智能化才是大浪潮。新能源汽车和智能汽车是超过
智能手机量级的市场，中国企业全球整合汽车电子产业如火如荼开始，建议关注我们此
前深度报告和安信跨产业电话会议，配臵上述组合。
风险提示：行业发展不达预期。
[2015-08-04]电子行业：灾后重建电子板块更具安全边际
股吧最新消息中信建投
7月上证指数下跌14.34%,深圳指数下跌13.7%,创业板下跌11.2%,电子行业指数下
跌11.7%.虽然大部分电子个股都受到指数下跌影响， 但仍有很多真成长企业在大跌中
显露真金本色，长盈精密(中报预增65%~85%)月涨幅达到11.68%,长电科技(中报预增14
0%~170%)月涨幅达10.41%,立讯精密涨幅为0.32%.
电子行业本身基于创新成长的属性使其在下跌过程中更具安全边际， 目前进入下
半年业绩验证阶段，建议重点关注中报业绩高增长，市场地位不断巩固的龙头以及转型
打开新市场的公司。
从5月起半导体便出现景气下行，苹果，微软等终端商财报低于预期，上游芯片巨头
高通宣布大幅裁员15%, 并且计划对芯片业务进行分拆，台积电又认为库存调整将延续
至4Q15,加上北美半导体BB值两月低于1,3Q15旺季难旺已基本定调。iPhone6S和6SPlus
虽然已经开始量产出货， 但真正放量的时点还会落在4Q15,短期来看，下游的终端产品
出路晦涩不明。2Q15全球智能手机出货3.4亿部， 同比增长15%,为6年来最低增幅，其中
苹果，华为和小米未受影响，市占率持续提升，分别达到14%,9%和4.6%,华为上半年智能
手机出货达到4820万部，同比增长39%,中高端比例提升至31%.
单从上下游景气度来考虑， 下半年对国内电子企业的影响仍偏负面，但在高通，联
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