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发科相继准备裹衣过冬之时，海思和展讯则纷纷磨拳待攻，前者将于3Q15发布高端智能
机芯片，而后者对高通和联发科的低价市场份额不断进行蚕食，4Q15还将规模量产通信
北斗四合一芯片。半导体国家队不断甩出大手笔并购，意图完善通信，存储，传感器等多
个领域的版图， 中国正搅动着全球的半导体格局，这也是未来5年最为确定的长期投资
机会。
日前SEMI中国宣布成立中国功率及化和为半导体委员会，成员包括英飞凌，恩智浦
, 三安光电，中科院，能讯高能半导体，PlayNitride,晶湛半导体，矽力杰，南车电气，银
茂微电子，华虹宏力，TowerJazz,北车永电等。未来委员会将加快产业标准制定，倡导产
业政策落地， 搭建国内外企业互通。GaAs,GaN和SiC作为第二，第三代半导体材料，将在
计算机，移动通讯，物联网，汽车电子，电力输送，现代交通等多个领域发挥重要作用，国
内原有的空白市场也将会加速发展起来。
[2015-08-04]电子元器件行业：周报(2015/07/27-2015/08/02)
股吧最新消息华融证券
上周市场表现：
7月27日-7月31日， 电子行业表现弱于大市。截止7月31日收盘时，中信电子行业指
数大跌13.38%,沪深300指数跌8.61%,上证综指跌10.00%.电子元器件子板块全线下跌，
其中光学元件和分立器件领跌，分别下跌18.32%和16.52%.印制电路板和电子零部件制
板块跌幅最小，分别为7.74和9.29%.
行业观点：
北美BB值连续两月低于1, 行业景气度有衰竭迹象。PC,手机，平板等主要消费端需
求不振，穿戴设备及物联网市场增长动能不足以消化过去一年来扩充的产能。显示今年
电子行业旺季气氛并不浓烈。费城半导体指数SOX下跌趋势确定，从6月初累计跌幅达到
15%,显示资本市场信心不足。A股电子行业指数随大盘下跌，中小盘股价下跌尤其剧烈，
我们建议应注意行业风险。
我们认为以下板块值得关注：
1,AR,VR镜头，传感器，柔性电路，显示屏相关概念公司;
2,可穿戴设备，Fitbit等智能手环相关产业链;
3,集成电路板块，长期受益与国家支持的并购和整合。
风险提示：行业景气度衰竭;宏观经济复苏弱于预期;市场震荡与风格切换引起的
估值变化。
[2015-08-04]电子元器件行业：精选基本面好的个股和行业，谨慎前行！-周报2015年第29期
股吧最新消息海通证券
电子行业投资逻辑：精选基本面好的个股和行业，谨慎前行！
结束虐心的7月，预计后续将进入宽幅震荡阶段，我们建议关注业绩确定性高，事件
确定性强的行业与公司。与此同时， 高PE个股短时间内建议规避，安全边际暂时摆在首
位。
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