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阶段，快速渗透期，行业将迎来高速成长，进入甜蜜期。
科技行业全球整合周期：科技行业由去台湾化过程中的产业链重构，全球资源再分
配进入全球优质资产大整合周期。随着智能手机的崛起，国内上游电子元器件厂商通过
去台湾化完成弯道超车， 从去年我们提出电子行业由去台湾化产业链重构提升至全球
化并购，产业趋势确定，全球化优质资产整合加速！
十三五规划周期：半导体行业，军工电子，智能制造将是重点发展战略方向。半导体
行业作为进口金额上万亿的产业， 新产业兴起提到国家战略层面！支撑中国制造，信息
安全战略制高点， 新智能硬件，军工芯片带来的芯片设计行业迎来大机会。从国家2025
制造规划构建现代电子信息产业体系，支撑服务中国制造，而从信息产业最顶端最急需
突破的是集成电路行业， 从产业链布局来看分为芯片设计，芯片流片及封装，继封装企
业起来之后，未来的发展重点将拓展流片及芯片设计领域;军工信息化及国产化率大幅
提升。
从以上三大周期来看，三类公司值得重点配置：
1,业绩高增长，有估值的白马型企业
2,处于周期产业中前期的行业龙头
3,业绩稳定增长，新兴业务加速拓展。
白马和准白马成长：金龙机电， 大华股份，中航光电，天音控股，欣旺达，三安光电，
歌尔声学，同方国芯，大唐电信，中安消(停牌重大重组),振华科技，中瑞思创，信维通信
, 长盈精密;未来长期资产稀缺性标的：达华智能，全志科技，先导股份，火炬电子，利达
光电。
上周市场回顾：电子板块上周涨跌幅-10.85%, 跑输沪深300指数2.24个百分点，年
初以来累计上涨55.20%,跑赢沪深300指数47.19个百分点。上周子行业中半导体，元件，
光学光电子，其他电子，电子制造涨跌幅分别为-12.24%,-10.33%,-11.82%,-8.07%,-10
.54%.
本周行业与公司事件提醒：关注公司股东大会及停复牌
风险提示：系统性风险。
[2015-08-03]电子行业：压敏触摸屏是iPhone6S最大创新
股吧最新消息东方证券
新一代iPhone6S有望在2015年9月发布， 当前iPhone供应链正逐步进入备货旺季。
我们推测，iPhone6S的最大创新在于压敏触摸屏。其复杂结构要求触控显示芯片采用Si
P组装， 触觉反馈功能加强其操作友好性。iPhone6S的重大升级主要在于金属壳的材质
和摄像头。iPhone6S的其它升级包括：更稳定的指纹识别模组，更强大的A9处理器，更大
的内存，更清晰的扬声器和麦克风等核心观点
压敏触控加速了触控显示驱动芯片改用SiP技术的进程：iPhone6S采用AppleWatch
相似的压敏触控技术，在常规触控显示模组背光层的下方加入压敏FPC来感应压力大小
.相比iPhone6, iPhone6S压敏触控多了两层结构，占用更大体积，触控显示驱动芯片也
更为复杂， SiP技术有望帮助压敏触控解决体积，结构复杂等问题。SiP是电子行业电子
组装技术发展的方向。iPhone摄像头等组件对于体积要求日益严格， 未来也将逐步SiP
化，从而受益于SiP技术龙头环旭电子。
更硬的金属壳需要更多CNC设备：iPhone6S外壳可能会采用更硬的铝合金材质以解
决iPhone6的容易弯曲问题，更硬金属材料处理更难，CNC加工时间更长。我们大致测算，
iPhone6S对于CNC的需求为4.1万台，比iPhone6提高了40%.如果其他厂商跟随苹果采用
7000系列铝合金， CNC产能的进一步紧俏提高对金属机壳CNC加工商银禧科技和长盈精
密是利好。
触觉反馈利好线性马达领先供应商：与压敏触摸相配合的“触觉反馈”功能提供了
多种震动模式，通过内置线性促动器实现，并应用于AppleWatch.
金龙机电是领先的触觉反馈线性马达供应商，有望受益于线性马达的广泛应用。
摄像头持续升级，蓝宝石盖板有望采用等带来投资机会：苹果iPhone一直以拍照质
量为一大核心竞争力， 我们推测iPhone6S摄像头像素有望提升，前置摄像头提升为800
万像素， 后置摄像头提升为1200万像素，光圈也可能会从f/2.2提升至f/1.8,并且苹果
已布局多摄像头技术。此外， 随着国内蓝宝石厂商采用的技术逐渐成熟，并且我们测算
年内蓝宝石手机盖板价格有望从当前的25-30美金降到16美金合理水平，蓝宝石将成为
强化玻璃的理想替代品，利好蓝宝石长晶环节龙头奥瑞德等。
投资建议与投资标的
压敏触摸屏是iPhone6S的最大创新，并加速了SiP触控显示芯片和线性马达的采用
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