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第三方支付新规利好指纹等生物设别产品。7月31日， 央行发布《非银行支付机构
网络支付业务管理办法(征求意见稿)》， 作为第三方支付新规定引发了市场广泛的关
注， 除了普遍认识中的对互联网支付平台的影响外，硬件层面的影响不容忽视。根据办
法第二十七条支付指令验证可以选用三类要素：1,客户本人知悉要素(密码);2,客户持
有的不可复制要素(数字证书， 电子签名);3,客户本人生理特征(指纹);而第二十八条
规定支付机构采用包括数字证书或电子签名在内的两类(含)以上要素进行验证的交易
, 单日累计限额由支付机构与客户通过协议自主约定，即不受5000元支付限额的限值。
今年以来指纹识别作为中高端手机的重要功能越来越收到手机厂商的重视，预计15-17
年将是指纹识别渗透率快速提升的时期， 欧菲光，硕贝德，晶方科技，华天科技，长电科
技等公司将受益于这一行业趋势。同时传统用于网络银行的U盾产品可能迎来新的应用
, 结合生物识别的新款U盾将兼具数字签名与生物识别功能，成为符合新规定要求的新
硬件形式，利好国民技术等公司。
二季度全球智能手机增长15%,供应链冷暖不均。根据市场研究机构StrategyAnaly
tics公布的2季度出货数据， 全球2季度智能手机出货量3.4亿，同比去年同期的2.95亿
同比增长15%,是6年来单季增速的低点。从结构来看，三星出货量尽管仍是全球第一，但
是却从去年的7450万降到7190万，市场份额从25.3%降低到21.2%,显示出三星在中国市
场遭遇本土品牌的激烈竞争。苹果出货从3520万增长到4750万， 市场份额从11.9%增长
到14. 0%显示出iPhone6/6Plus销售方面的良好表现。第三名华为出货量从2010万增长
到3050万， 市场份额从6.8%增长到9.0%;第四名的小米出货量从1510万增长到1980万，
市场份额从5.1%增长到5.8%,第四名联想-Moto从2380万降低到1620万，市场份额从8.1
%降低到4.8%.从二季度的情况看，苹果不断巩固在高端市场的竞争优势，市场份额不断
提升。而中低端市场方面， 中国品牌华为，小米，OPPO,VIVO,魅族等品牌在2000元，3000
元档次成长显着。供应链方面苹果， 华为，小米，OPPO,VIVO,魅族订单较好，而面对千元
智能机的低端供应链表现较弱。
救市是手段而非目的，实现经济结构调整与转型才是最终目标。相比于猜测国家队
会买什么行业什么股票，我们认为更重要的是什么样的投资才真正有利于经济的转型。
对于电子行业而言， 创造新消费需求，提升全球市场份额，提升产业价值链地位将是产
业的发展方向，具体到投资方面：1,上游关键零部件与材料产业国产化(半导体，电子新
材料产业);2,硬件制造+O2O服务，传统制造业转型创造新消费需求(健康，医疗，家庭服
务);3,工业制造自动化，信息化，提升中国智造力与工业4.0时代全球产业竞争力。
重点投资组合：欧菲光， 欣旺达，长盈精密，信维通信，国民技术，长电科技，同方国
芯，上海新阳，德赛电池，劲胜精密，万润科技，远方光电，安洁科技，三安光电。
[2015-08-02]电子设备，仪器和元件行业：市场回归理性，电子投资价值凸显
股吧最新消息长江证券
市场回归理性，电子板块投资价值凸显
7月份的大盘可以分为明显的三个阶段，7月9日以前是恐慌性下跌，随后是7月中旬
报复性反弹，而两种极端的走势在7月下旬逐步回归理性，投资者信心也是逐步恢复。电
子板块在本轮反弹行情中表现优秀， 反弹幅度大幅超越大盘。我们认为，投资者在风险
意识提升的背景下将更多的关注有业绩兑现且成长性良好的企业， 而电子板块中则存
在大量这样的公司。
上市公司的半年度业绩在逐步披露， 我们重点推荐的海康威视，大华股份，大族激
光，中航光电均按照我们推荐的逻辑兑现了业绩。进入8月份，将迎来中报的密集披露期
, 我们推荐的剩下的公司将大概率兑现业绩，这将证明我们在"产业趋势+企业质地+业
绩成长"研究框架下主导的价值投资建议是具备预见性的。
本月， 集成电路巨头高通收入下滑14%,净利润下滑47%,同时还宣布全球裁员4000
人， 其发展疲态尽显。反观国内，国家大力投入并主导产业整合，扩大规模，在各领域培
养世界级的平台型公司。看好集成电路作为提升中国制造的基础，在未来的投资机遇。
阿里， 富士康与软银三大巨头投资机器人公司，表明自动化产业趋势已成。上个月
我们在月报专题中关注机器视觉，而本月我们则重点关注服务类机器人。
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