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A股餐饮旅游板块中估值显着分化。目前华泰旅游团队已经实现全覆盖， 根据我们
的盈利预测， 2015年预测市盈率粗略可分为三个梯队，首先是极端组，少数标的在多种
预期叠加下堆积出的行业极端市盈率;其次是高估值组，行业内近半数公司15年预测市
盈率在100倍以上， 前期支撑估值的因素至少包括以下几方面：行业红利，外延扩张，国
企改革， 稀缺特性。再次是相对低估值组，部分标的在自由流通市值，成长性预测分歧，
催化剂确定性，停牌等因素的影响下，估值处于相对行业低位。
重视自下而上规避风险。我们认为， 真正的优质成长标的将继续享有高估值，近期
估值普遍大幅杀低， 优质个股出现上车机会;而在低估值梯队中，具有业绩稳定成长特
征的部分个股由于被市场冷落而形成估值洼地，将提供较高安全边际。本轮行情由资金
面推动，能量自上而下进行传导的过程相对粗犷。在行情分化，追求高确定性，高安全系
数的逻辑下，我们坚定看好行业内低估值，业绩确定性高，真增长的白马公司，1)从PE和
PEG的角度筛选， 估值处于相对低位的优质白马和真成长标的更具吸引力;2)旅游行业
自身加速成长的趋势没有发生任何变化， 旅游行业仍然是大消费板块中的增长最快的
细分领域之一，移动互联网加速行业需求全面爆发，差异化优势明显的公司及行业龙头
将享有更丰厚的行业红利。资本市场系统性风险提升的背景下，此类标的更有希望带来
更好的相对收益。
我们认为在市场分化加剧的背景下， 建议配臵优质成长及估值安全边际相对较高
的标的， 综合考虑估值，成长性及确定性，具体标的为：众信旅游，易食股份，中国国旅，
中青旅，腾邦国际，宋城演艺，黄山旅游。
[2015-06-29]社会服务行业：中旅总社与芒果网合并，线上线下将大整合-每日动态
股吧最新消息银河证券
公司重要信息披露：
【万达院线，关于重大资产重组的公告】
2015年6月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了本次重大资产重组相
关议案，公司拟通过支付现金方式购买HGANZHoldcoLimited持有的HGHoldcoPtyLtd.10
0%股权以及7000万澳元的股东贷款。
HoytsGroupHoldingsLLC为HGHoldcoPtyLtd.的经营实体， 本次交易价格为36,570
万美元。
【腾邦国际，关于投资设立深圳腾邦征信有限公司的公告】
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司拟对外投资设立深圳腾邦征信有限公司(
暂定名，简称“腾邦征信”).
腾邦征信注册资本拟定为人民币5,000万元，公司以自有资金出资5,000万元，占总
注册资本的100%.
行业&公司最新动态：【中旅总社与芒果网合并，线上线下将大整合】
事件摘要：6月24日， 中国旅游业又有合并大动作。据环球旅讯获悉，港中旅集团宣
布，将旗下的中旅总社与芒果网合并，这一举措意味着港中旅集团在线上线下，即旅游O
2O的融合上，迈出了实质性的一步。至此，中国旅游O2O的战局，又添一名大块头玩家。
【我国旅游娱乐消费产品仍是短板】
事件摘要：在国外旅游，很多朋友都对随处可见的街头表演印象深刻。其中有杂耍，
活人雕塑， 乐器演奏，街头画像，不一而足。这些其实是旅游娱乐消费中最常见的一种，
属于户外的小型广场演艺。当然还有一些高端的旅游娱乐消费产品， 比如室内演出，有
法国的红磨坊，英国音乐剧，俄罗斯的马戏等等，都能成为人们旅游中的美好文化体验。
【邮轮旅游年复合增长80%,巨头加码中国市场】
事件摘要：过去几年内，中国市场的快速发展不容小觑。世界邮轮协会的统计显示，
去年，中国内地选择邮轮方式出行的游客数量达约67.9万人，占亚洲邮轮游客数量的一
半。2012年至2014年，邮轮游客数量总计增加48万人，相当于年复合增长率接近80%.201
3年至2015年，世界邮轮巨头们在亚洲区投放的邮轮数量年复合增长率达10%,可容纳游
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