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作为估值向上的牵引力， 建议重点考虑国企改革，精准医疗和服务变革。近期主要
考虑国企改革，标的重点推荐关注天坛生物，国药一致，现代制药，华润三九，华润双鹤，
以及中新药业，力生制药。
[2015-07-27]制药行业：北京市公布药品招标相关文件
股吧最新消息中银国际
北京市近日公布了非基本药物招标工作相关文件，重点信息如下：
1.国家卫生和计划生育委员会负责药品招标组织工作， 而不是由北京市医药集中
采购服务中心负责。后者将转而负责搭建IT平台，为制药企业或药品分销公司与独立的
医院联合体(覆盖北京地区所有一级及一级以上公立医院)之间的交易提供便利。
2.所有与药品招标采购有关的信息都将通过IT平台向社会公开， 包括非基本药物
的招标价格，采购数量以及采购药品的变更情况。
3.北京地区医院采购非基本药物的招标价格， 将以外省市所有非基本药物招标中
的最低价为重要参考标准。
按照医院药品售价推算， 2014年北京地区医院药品总销量为550亿元，其中非基本
药物占500亿元，基本药物占50亿元，占全国医院市场的5%.
此外，我们认为北京市非基本药物招标具有指示作用，在药品招标方面释放出以下
明确的政治信号：
1.中国政府无意在全国范围内推广二次议价， 而是希望保证医院采购价格透明公
开。目前二次议价正在浙江宁波，温州，杭州和绍兴四地开展试点，而我们更多地将二次
议价视为一项地区性行为。
2.通过公开透明的方式，进一步拉低药品招标价格。参照北京市2012年招标记录以
及新公告的内容，我们对非基本药物的招标价格并不乐观。
上市公司方面，由于此次招标定价与其他省市的招标价格挂钩，我们认为那些主要
产品已经在外省市药品招标中遭遇打击的制药公司将面临更多损失。 这类药品包括丽
珠医药(1513.HK/港币40.55,未有评级)生产的参芪扶正注射液，三生制药(1530.HK/港
币9.49,未有评级)生产的益比奥，以及四环医药(0460.HK/港币4.41,未有评级)生产的
中枢神经系统防护剂。在浙江省和广东省的招标中，以上三种药品的招标价格被降低了
15-20%,而三种药品对各自上市公司2014年净利润总额的贡献分别达到35%,近70%以及
50%以上。对于其他上市药企，降价引发的风险虽然不及以上三家，但也依然存在。
[2015-07-27]医药行业：CFDA整肃临床数据，药品谈判逐渐成熟-2015年周报第29期(7.20-7.24)
股吧最新消息国联证券
本周整个大盘小幅震荡下行， 医药板块出现小幅上涨。从个股表现来看，创业板继
续表现强劲走势， 花园生物，凯利泰等分列行业周涨幅前列。这波急速杀跌前停牌的常
山药业复牌第二周继续补跌，业绩预告亏损的北大医药复牌后出现补跌，分列行业周跌
幅前列。
根据2015年医药行业投资策略，我们调整了重点跟踪股票池(如下表).我们将每周
跟踪个股PE的变化动态，通过目前估值和历史均值以及合理估值的差距，我们重点推荐
景峰医药(000908),现代制药(600420)以及达安基因(002030).
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