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600108亚盛集团股吧最新消息_亚盛集团最新消息_600108最新消息(3)
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1)种子行业进入政策密集调整期。当前行业进入市场化改革的深化阶段。政策的调
整方向是改革科研体制等前期改革未涉及的领域，建立商业化育种体系，提高行业门槛
,推进种企兼并收购做大做强。
2)行业进入兼并收购的高峰期。对比中美两国种业历史，当前我国进入种业并购高
峰期。国内偏低的市场集中度，也为并购创造了条件。
[2015-08-10]农林牧渔行业：持续加仓养殖，布局种业龙头及农垦改革主题标的！-2015年第32周周报
股吧最新消息安信证券
持续加仓畜禽养殖板块：畜禽养殖行业的走势充分验证了年初以来安信农业对于
行业的判断。上周， 我们联合3家上市公司和2位行业专家，为投资者解读下一阶段养殖
产业链的投资机会。我们当前观点：超配农业，优选业绩增长确定性，建议把握节奏，加"
禽“守”猪", 当前时点重点推荐高弹性标的正邦科技，天邦股份，圣农发展。其次白马股
牧原股份，大华农，雏鹰农牧。后周期行业建议重点配臵大北农，金宇集团，瑞普生物。
当前观点：
1, 畜禽养殖板块做为未来12个月盈利增长最确定的子行业，是应对市场波动的稀
缺标的，必须配臵！
2,猪价上涨未及半途，禽价上涨刚刚启动，反转逻辑未到终结时。
在饲料成本下降的带动下，养殖盈利或超市场预期。当前的任何回调都是中线买入
良机！
3,历史上养殖股股价高点时的估值约为盈利高点的30倍，对比之下，当前安全边际
仍很高。
4,现阶段坚守“猪”,买入“禽”.猪禽价格比的缩小意味着下半年禽链的价格弹性要
大于猪，而财务杠杆的增加在景气向上周期将带来更大的盈利弹性。
种业迎市场化改革深化期， 新《种子法》出台在即。我国这几年的“种业新政”,只
是政策调整的前奏，预计后续新版《种子法》等法律法规即将颁布。
1)种子行业进入政策密集调整期。当前行业进入市场化改革的深化阶段。政策的调
整方向是改革科研体制等前期改革未涉及的领域，建立商业化育种体系，提高行业门槛
,推进种企兼并收购做大做强。
2)行业进入兼并收购的高峰期。对比中美两国种业历史，当前我国进入种业并购高
峰期。国内偏低的市场集中度，也为并购创造了条件。
[2015-08-10]农林牧渔行业：预计农垦改革加速推进，重点推荐农垦系“三驾马车”
股吧最新消息安信证券
农垦系标的的投资逻辑：
1)土地资源的稀缺性及土地流转带来的价值重估。土地作为不可再生的稀缺资源，
本身具备资源属性。在流转制度不够完善的情况下， 土地拥有者产权并不完整，价值不
能合理体现。在流转制度完善后，拥有土地者产权完整性得到提高，土地交易成本下降，
价值将得到重估，拥有土地越多的公司，市值应越大。
2)打造国际大粮商， 资产注入预期强烈。上市公司将作为本垦区的整合平台，整合
垦区内资源，存在资产注入投资机会。此外，在国家培育大型农业企业的背景下，上市公
司可能会对其他垦区资源进行整合。
3)经营效率的提高带来价值提升。国有农场作为农业的“国家队”, 其机械化，科技
化水平一直领先于农村农业发展水平，随着土地流转及垦区资源整合的进行，统一经营
程度将提高， 国有农场将进一步向美国农场模式发展。伴随着规模化程度的提升，国有
农场内的机械化水平，科技水平也将得到提高，从而推动经营效率的提升。
另一方面， 国企改革包括混合所有制引入战略投资者，建立现代企业制度等，将推
动公司经营进一步市场化， 带来包括职业经理人制度，股权激励等多方面的直接改变，
提升公司的经营效率，从而提升公司的价值。
农业板块投资标的
重点关注农垦系改革“三驾马车”:
1, 北大荒(600598):逐渐完成亏损业务处理，受益经营效率提高，以及大股东仍有
大量未注入资产，公司拥有1296万亩土地资源。
2,亚盛集团(600108):探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。
3, 海南橡胶(601118):我国最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350万亩的橡
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