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现加速,我们建议投资者重点关注隆平高科。公司是国内最有可能成长为国际种业巨头
的企业, 当前隆平高科仅250亿市值,而对标企业如国际种业巨头孟山都市值近3000亿
元,先正达均2500亿元。隆平高科的市值成长空间巨大。种业作为农业的核心基础产业,
而中国作为全球第二大种业市场,国家培育世界级的本土种业龙头态度明确。我们认为
成为国家队之后的隆平高科将在政策扶持力度,资本优势,产业布局等方面远远领先国
内竞争对手, 且未来两年产业整合步伐,国际化战略将加速落地。从内涵式业绩增长来
看,我们预计2015-2017年净利润分别为5.19亿,6.87亿,9.06亿元,同比增长40.4%,32.
6%,33.3%,对应EPS0.52,0.69,0.91元。维持评级"买入-A",12个月目标价40元。
[2015-08-09]农林牧渔行业:畜禽反转逻辑不改,大种植板块投资升温
股吧最新消息齐鲁证券
《农业新闻&政策》:7月CPI超预期;《关于加快转变农业发展方式的意见》;延长
农机推广鉴定证书有效期。
(1)《意见》指出, 农业发展面临的各种风险挑战和结构性矛盾在积累集聚,统筹
保供给, 保安全,保生态,保收入的压力越来越重,迫切需要加快转变农业发展方式,围
绕转变农业发展方式的关键领域,薄弱环节,中央系统部署了七方面重点任务。(2)对20
15年7月15日以后仍有效的由省级以上农机化主管部门颁发的农机推广鉴定证书,继续
有效,无需重新换证,证书有效期统一延至签发之日起第5年的12月31日。同时中国农机
工业协会执行副会长兼秘书长洪暹国透露农机工业“十三五规划”在内的多项政策初稿
已起草完成。(3)中国7月CPI同比1.6%, 预期1.5%.当前猪价大幅上涨致使7月通胀数据
超预期,年底有望突破2.
《重点公司推荐》:本周继续推荐畜禽链反转, 同时建议关注大种植投资机会,本
周重点推荐牧原, 圣农,金正大,新希望,海大等;弹性推荐天邦,益生,仙坛,正邦等;大
种植建议推荐隆平,登海,北大荒等。
牧原股份(002714.SZ):1)2016年景气高点头均盈利850元/头, 反转行情当前已开
启, 养殖效率数行业领先,业绩弹性极高;2)预计公司2015-16年EPS1.16,3.36元,目标
价108元,对应2016年32xPE.
金正大(002470.SZ):水溶肥,硝基肥等高利润新型复合肥的推广带来优质的盈利,
O2O农资电商平台落地,渠道优势明显。给予37X2016PE,目标价32.9元-33.7元。
天邦股份(002124.SZ):1)天邦股份转型生猪行业,做大养殖规模战略定位明晰;2)
疫苗业务快速成长;3)2015-16年畜禽链景气反转,天邦将迎来业绩高弹性。给予25X16P
E,对应股价约40.8-42.75元。
《本周策略》:中期猪价涨势延续, 继续配置畜禽链公司,同时积极关注下半年农
业政策蜜月期投资机会。
当前市场预期未定,风险偏好降低,畜禽链作为业绩确定性标的仍将成为市场避风
港,同时叠加政策潜在利好预期,依然建议超配农业股:1)母猪存栏继续下行,筑底仍未
未完成,中期反转逻辑未变,仍有3-4元/公斤上行空间;2)下半年农业相关政策频发,农
垦改革,新种子法等出台在即,大种植迎来主题性投资机会。
个股推荐:重点推荐我们深度覆盖的大北农, 牧原,金正大,史丹利,司尔特,圣农,
天邦,益生,温氏,海大,新希望,北大荒,雏鹰,新都等;同时,金宇,隆平,登海(短期其他
重点推荐品种), 通威,中牧,天康,唐人神,华英等个股机会建议高度关注;打包一揽子
推荐畜禽链相关股票。
[2015-08-09]农业行业:品牌声誉决胜农资市场-焦点访谈"'忽悠团'谁来管"点评
股吧最新消息齐鲁证券
事件:本周六晚间央视焦点访谈播出了题为?'忽悠团'谁来管?的节目,聚焦发生在
河南郏县的假化肥销售导致农民种植的粮食作物, 经济作物枯萎,绝收,造成巨大经济
损失的案例。假种子,假化肥,假农药等伪劣农资产品尽管经常见诸媒体,不法分子的手
段也不断翻新,通过假?专家,假?教授?来忽悠农民购买低劣的,名不副实的农资产品,
坑农害农危害巨大,是农业生产的一大问题。
种植周期长, 试错成本高,农民?错一次就很痛。化肥,农药,种子等是重要的农业
生产资料, 包括机械作业费用支出在内,占农产品种植成本约为35-45%,是农民生产消
费的核心组成部分。由于种植生产的持续时间较长,作物的种植周期在一个季度至一年
, 甚至多年不等,种植收益考虑到时间持续长度也较为微薄,假冒伪劣的种子,化肥,农
药在一开始难以察觉,但一旦作物出现病状往往已经无法挽回,给农民带来惨痛的损失
,试错成本十分高昂。
品牌声誉奠定市场地位, 服务为先继续扩张市场份额。农资行业,与?野蛮生长期?
的国内诸多行业一样, 也一直面临着?假冒伪劣?以次充好,甚至?劣币逐良币?的竞
争环境。龙头企业凭借稳定可靠的产品赢得农民的信赖,品牌声誉是冲破竞争红海的第
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