摘要

本周真是忙碌的一周，周一开始海底捞开簿并且确定基石名单；蔚来汽车在周三赴美上市首日破发但次日暴涨；周四美团定价的同时华兴资本开簿并开始路演；周五趣头条上市首日的暴涨更是让关注美股的投资者彻夜无眠。

 

 

　　本周真是忙碌的一周，周一开始海底捞开簿并且确定基石名单；蔚来汽车在周三赴美上市首日破发但次日暴涨；周四美团定价的同时华兴资本开簿并开始路演；周五趣头条上市首日的暴涨更是让关注美股的投资者彻夜无眠。

 

　　独角兽早知道了解到，海底捞在本周一(9月10日)开簿并确定基石名单，于周三开始公开招股；蔚来汽车周二盘后定价，周三正式登陆美股；美团周四确定定价，同日华兴资本开簿，并且目前机构投资者认购积极；趣头条在周五最高涨幅达到190%。

 

 

　　海底捞

 

　　海底捞公开招股至17日(明日)结束，将于9月26日香港挂牌上市。据悉，海底捞香港IPO定价区间为14.8-17.8港元，每手1000股，拟筹集9.63亿美元。五家基石投资者中，高瓴和景林分别承诺9000万美元；摩根士丹利投资管理和雪湖资本分别8000万美元；Ward Ferry为3500万美元。

 

　　海底捞是中国唯一超百亿的餐饮企业，国际配售已超20倍超额认购，在过去三年中，海底捞的收入复合年增长率为36%，净利润复合年增长率为71%；根据保守财务预测，在未来三年中，海底捞的收入复合年增长率为50%，净利润复合年增长率为40%。作为一家餐饮企业，海底捞的利润率长期超过10%，充分说明海底捞依托其强大的品牌，已经拥有定价能力。

 

　　蔚来汽车

 

　　蔚来汽车11日盘后确定IPO定价每股6.26美元，略高于定价区间下限，9月12日登陆纽交所。上市首日最大涨幅为10.7%，最终收涨5.4%，9月13日涨幅一度超过90%。

 

　　据招股书披露，蔚来创始人和董事长李斌持股17.2%，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%，蔚来北美CEO Padmasree Warrior持股1.4%，车和家创始人李想持股1.7%。截至2018年7月31日，蔚来累计融资超24亿美元。蔚来汽车创始人李斌在不久前发布的一封公开信中，表示自己在经过长时间考虑后，决定将自己持有的5000万股蔚来汽车股票在未来合适的时间用于设立信托基金，这部分股份大约相当于李斌本人持有股份的三分之一。

 

　　美团点评

 

　　据路透社消息，美团港股IPO定价69港元，位于60至72港元招股区间较高端。知情人士透露，美团点评此次投前估值为485亿美元，募集资金为42亿美元，若加上绿鞋机制，整体募集资金可能达到49亿美元，即美团点评投后估值为527到534亿美元。据悉，除腾讯、Oppenheimer、Lansdowne等作为基石投资者认购外，高瓴资本也确认下单，老虎基金亦积极参与认购。

 

　　招股书显示，截至2018年前四个月，美团实现营业收入158.24亿元，超过2016年全年营业收入130亿元，接近2017年全年营业收入339亿元的一半。

 

　　华兴资本

 

　　华兴资本于9月13日开始香港路演，确定香港IPO计划，华兴建议招股价范围每股31.8港元至34.8港元，最多募资约30亿港元(约合3.77亿美元)。公司将于今起在香港公开招股，9月20日定价，9月27日在香港交易所(00388.HK)挂牌上市。

 

　　华兴资本此次IPO共引入三名基石投资者，分别为蚂蚁金服、雪湖资本与LGT，共认购1.25亿美元等价股份，以招股区间中间价计算，该批股份相当于此次IPO发行股份34.7%。

 

　　机构投资者对华兴资本赴港IPO认购反应踊跃，据悉PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital)，以及著名的国际长线基金已确定认购，目前还有互联网巨头正在洽谈中，传国际配售已获数倍认购。

 

　　趣头条

 

　　趣头条9月14日登陆纳斯达克，首日最高涨幅超190%，五度触及熔断。首次公开募股发行价定为7美元，为首次公开募股发行价格区间7美元至9美元的低端，不含绿鞋发行1200万股美国存托凭证，融资额为8400万美元，对应市值约21亿美元。最终定价相当于2019年市销率的1.83倍和2020年市盈率的14.6倍。

 

　　斗鱼

 

　　独角兽早知道(ID:iponews)了解到，此前斗鱼曾计划于港交所挂牌上市，后改为赴美上市，业内人士分析，这与虎牙今年率先在美股上市有密不可分的关系。直播行业的竞争已经进入下半场，关于虎牙和斗鱼角力的讨论也日益激烈。

 

　　据“独角兽早知道”独家消息源，斗鱼将于今年第四季度赴美IPO，预计筹资7亿美元，估值有望超过15亿美元。